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據IHS iSuppli公司的汽車(chē)MEMS研究，受今年初日本地震的影響，2011年MEMS汽車(chē)傳感器市場(chǎng)增長(cháng)速度將明顯低于去年的強勁水平，但將很快再度加快速度。
今年汽車(chē)傳感器市場(chǎng)全球銷(xiāo)售額預計為19.9億美元，比2010年的19.1億美元僅增長(cháng)4%。去年銷(xiāo)售額比2009年強勁增長(cháng)28%。2011年汽車(chē)MEMS傳感器出貨量增長(cháng)速度同樣會(huì )相對低迷，預計僅增長(cháng)9%至7.507億個(gè)，而去年增幅高達36%。
汽車(chē)MEMS市場(chǎng)滑坡，緣于日本地震不但影響了日本的制造業(yè)，而且沖擊了全球的生產(chǎn)。日本是汽車(chē)MEMS主要生產(chǎn)地。汽車(chē)傳感器用于改善汽車(chē)性能和舒適性，同時(shí)提高安全性，廣泛用于安全氣囊、輪胎壓力監測和汽車(chē)穩定性控制。
日本3月地震預計導致汽車(chē)制造供應鏈的產(chǎn)量減少約200萬(wàn)輛。盡管2011年汽車(chē)產(chǎn)量將得到部分恢復，但如果全球平均每輛汽車(chē)使用10個(gè)MEMS傳感器，則汽車(chē)產(chǎn)量損失可能導致今年傳感器出貨量減少大約2000萬(wàn)個(gè)。這次地震也使Denso等傳感器領(lǐng)域的一線(xiàn)廠(chǎng)商受到?jīng)_擊。Denso第二季度銷(xiāo)售比去年同期下降22%。
2012年情況將好轉。明年汽車(chē)MEMS銷(xiāo)售額將會(huì )加快增長(cháng)，上升16%至23.1億美元，2015年將達到29.3億美元，如圖2所示。今后幾年汽車(chē)生產(chǎn)將得到恢復，美國、加拿大、澳洲、歐洲和中國也將全面推出汽車(chē)安全規定，從而幫助傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造更多利潤。
尤其是，中國將于2012年開(kāi)始生效的安全法規規定，2015年達標率必須達到很高的水平。鑒于中國市場(chǎng)的巨大規模，這樣的布署規模將對直接式胎壓監測系統(TPMS)的壓力傳感器銷(xiāo)售產(chǎn)生重大影響。IHS iSuppli公司的研究顯示，這項規定將從2012年中期開(kāi)始逐步實(shí)施，從排量大于1.6升的汽車(chē)開(kāi)始，到2015年7月覆蓋到所有排量的發(fā)動(dòng)機。
受到全球各地出臺相關(guān)規定的提振，2015-2010年TPMS傳感器出貨量預計增長(cháng)四倍，2015年出貨量將從2010年的6200萬(wàn)個(gè)增長(cháng)到3億個(gè)。到2015年，73%的汽車(chē)都將采用這種傳感器。但是，為了在該市場(chǎng)站住腳，壓力傳感器供應商將必須經(jīng)受價(jià)格每年最多下降8%的嚴峻考驗。
ESC系統和安全氣囊將是各類(lèi)應用中的大贏(yíng)家；博世和Denso的銷(xiāo)售額最高
2010年，汽車(chē)MEMS的最大應用領(lǐng)域是電子穩定控制(ESC)，銷(xiāo)售額接近5億美元；安全氣囊銷(xiāo)售額為4.63億美元；歧管空氣壓力，遠低于1.75億美元。ESC系統通過(guò)探測和減少剎車(chē)來(lái)改善汽車(chē)安全性，涉及多達四個(gè)MEMS傳感器，包括價(jià)格較高的陀螺儀和高性能加速計。
二合一傳感器2010年開(kāi)始嶄露頭角，它在一個(gè)封裝中含有偏航率陀螺儀和雙軸加速計，共用ESC系統專(zhuān)用集成電路。迄今只有博世和VTI提供這類(lèi)二合一傳感器，但預計其它廠(chǎng)商將來(lái)也會(huì )提供這類(lèi)解決方案。
在汽車(chē)MEMS產(chǎn)業(yè)的各家廠(chǎng)商中，博世穩居前茅，2010年銷(xiāo)售額增長(cháng)47%，達到5.23億美元。Denso位居第二，但該公司的銷(xiāo)售額僅增長(cháng)14%至2.42億美元。其它銷(xiāo)售額增長(cháng)較快的廠(chǎng)商增幅均高于30%：飛思卡爾，松下和Sensata。
松下是成功轉型的最佳例子，該公司原來(lái)生產(chǎn)用于相機的大眾市場(chǎng)陀螺儀，但現在則為一線(xiàn)廠(chǎng)商的ESC系統生產(chǎn)安全關(guān)鍵產(chǎn)品。其它一些廠(chǎng)商也開(kāi)始進(jìn)入ESC市場(chǎng)，包括SensorDynamics。SensorDynamics最近被美信收購，今年已開(kāi)始銷(xiāo)售用于ESC系統的陀螺儀。
作者Richard Dixon博士和Jérémie Bouchaud分別是IHS公司MEMS與傳感器資深分析師及首席分析師。
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