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因為擁有高科技優(yōu)勢，日本在很多領(lǐng)域特別是電子產(chǎn)業(yè)，掌握著(zhù)最上游的產(chǎn)品和核心技術(shù)。相比之下，全球很多地區只是為日本做配套。所以，此次大地震雖然發(fā)生在國土面積還不到中國4%的日本，但影響卻波及到了全球各個(gè)地區。
地震對日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的影響可謂是牽一發(fā)而動(dòng)全身。日本的產(chǎn)業(yè)轉移雖然很具規模，但并非我們想象的“產(chǎn)業(yè)空心化”。日本企業(yè)把核心技術(shù)和利潤一直握在自己手里，移出去的只是低附加值的部分。
比如，對電子產(chǎn)業(yè)而言，由于東芝等芯片巨頭部分工廠(chǎng)的停工，很可能造成代理企業(yè)拿貨難，從而催漲全球芯片價(jià)格；對鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，由于日本集中生產(chǎn)高檔鋼材，地震可能會(huì )影響日本高檔汽車(chē)板材對其他市場(chǎng)的出口。
日本在產(chǎn)業(yè)規劃上的精巧布局，對于處于結構調整中的中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，有太多東西可以學(xué)習和借鑒。
東芝、索尼等電子企業(yè)產(chǎn)能將下滑內存芯片價(jià)格走勢難料
1999年中國臺灣“9·21”大地震發(fā)生后，全球IT尤其是PC產(chǎn)業(yè)鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震，是否也會(huì )引發(fā)類(lèi)似效應呢？要知道，日本一直是全球電子產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件與主力消費電子重鎮，在半導體、平板產(chǎn)業(yè)、電視及數碼電子等領(lǐng)域占據著(zhù)重要地位。
內存芯片價(jià)格或暴漲
地震帶來(lái)的沖擊在所難免。目前，東芝、索尼、松下、夏普等日本企業(yè)紛紛公開(kāi)了各自的初步災情。
全球內存市場(chǎng)或將產(chǎn)生波動(dòng)。東芝11日宣布，受地震影響，公司關(guān)閉了三重縣四日市閃存芯片廠(chǎng)。其巖手縣的一座工廠(chǎng)也遭遇停電，或造成設備損傷，將可能導致交貨中斷。東芝官方表示，物流體系癱瘓，也會(huì )影響產(chǎn)品出貨。去年12月，該公司NAND廠(chǎng)還曾因停電出現供應險情。當時(shí)東芝警告稱(chēng)，未來(lái)兩個(gè)月產(chǎn)能或下滑20%。
東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭，全球市場(chǎng)占有率約1/3。
昨天上午，東芝表示，經(jīng)過(guò)檢查，工廠(chǎng)“并未受到太大影響”，目前已恢復運轉，但坦陳，運輸與后勤上將有一些影響。
不過(guò)，東芝的合資伙伴美國SanDisk發(fā)言人透露，東芝絕非全身而退。該人士說(shuō)，公司將損失一些芯片，只是生產(chǎn)設施已恢復運轉。
IHS iSuppli 說(shuō)，2010年，日本的芯片公司收入約638億美元，約占全球半導體市場(chǎng)的五分之一。它們在NAND閃存市場(chǎng)具有重要影響力，NAND閃存是蘋(píng)果公司(Apple Inc。)iPhone和iPad等產(chǎn)品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營(yíng)收中約占35%。
清木華科技有限公司總經(jīng)理余杰在微博中表示，東芝NAND廠(chǎng)與CMOS傳感器廠(chǎng)都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣，可能帶動(dòng)內存芯片價(jià)格暴漲。
Gartner分析師Andrew Norwood也表示，地震和海嘯不會(huì )有長(cháng)遠影響，但任何不確定的狀態(tài)，都會(huì )在現貨市場(chǎng)中有過(guò)激反應。
分析師們不是有意渲染危機效應。目前，內存芯片價(jià)格上漲言論正快速傳播。不過(guò)，上海虬江路電子廣場(chǎng)一樓一位存儲卡與優(yōu)盤(pán)商販對《第一財經(jīng)日報》坦陳，行貨渠道可能更關(guān)注一些，他這邊不會(huì )提價(jià)。
索尼恐受損最大
諾基亞發(fā)言人托米·庫珀馬基(Tomi Kuuppelomaki)表示，公司正在評估地震對關(guān)鍵零部件供應的影響。內存主力供應商是東芝的蘋(píng)果，目前還沒(méi)有發(fā)表言論。
除了內存，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也可能受到影響。地震發(fā)生后，面板巨頭夏普在界市的一座工廠(chǎng)自動(dòng)停止運行。松下、三洋則表示，運營(yíng)已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領(lǐng)域技術(shù)最強的企業(yè)，這可能影響其下游市場(chǎng)的信心。
不過(guò)，由于夏普最核心的生產(chǎn)基地位于距離震中較遠的日本中南部，影響可能有限。
索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠(chǎng)主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關(guān)閉了6家工廠(chǎng)，日本市場(chǎng)大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)處于暫停，目前正在評估損失情況。記者查詢(xún)到，6座工廠(chǎng)2座位于福島縣，4座位于宮城縣，主要生產(chǎn)藍光光盤(pán)、播放器、磁頭、電池及半導體產(chǎn)品。
索尼是全球數碼電子巨頭，也是電視、筆記本等領(lǐng)域的著(zhù)名品牌。日本廣播協(xié)會(huì )電視臺昨天報道說(shuō)，地震引發(fā)的大海嘯至少沖走了其12萬(wàn)臺PS3、5600臺XBOX360。
其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內存芯片生產(chǎn)基地，地震對韓國、中國臺灣地區的IT企業(yè)可能將產(chǎn)生正面影響。其中，三星、海力士整體實(shí)力名列韓國前兩大，臺灣地區則有力晶與茂德兩大實(shí)力企業(yè)。東芝宣布關(guān)閉一座工廠(chǎng)時(shí)，三星及時(shí)表示，公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機出貨量；韓國、臺灣地區面板業(yè)也有望趁夏普受困之時(shí)獲得更多機會(huì )。
向新興市場(chǎng)轉移？
美國投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說(shuō)，地震一開(kāi)始只會(huì )造成少許負面影響，但持續時(shí)間越長(cháng)，負面影響就越大。
這可能會(huì )造成恐慌心理，并蔓延到其他領(lǐng)域。2008年，當四川汶川地震后，深圳等地內存價(jià)格一度劇烈波動(dòng)。1999年臺灣地區“9·21”大地震發(fā)生后，北京中關(guān)村電子市場(chǎng)上64MB內存條價(jià)格也曾由600元猛升至1400元。
TechAmerica Foundation產(chǎn)業(yè)分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技供應鏈將會(huì )受到嚴重破壞，即使沒(méi)有工廠(chǎng)被毀或受損，終端產(chǎn)品也會(huì )大量流入美國、新加坡、中國，或者其他可以組裝的地方，影響產(chǎn)業(yè)布局。
日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì )遭遇地震考驗，地震可能成為日本IT核心制造業(yè)向中國等新興市場(chǎng)快速轉移的動(dòng)力。之前，夏普已經(jīng)宣布，愿在南京設立一座第8代面板廠(chǎng)，目前正打算在成都建立太陽(yáng)能工廠(chǎng)。
不過(guò)，豐田社長(cháng)豐田章男去年12月的一番話(huà)可能透露出日本產(chǎn)業(yè)人士的心理。他說(shuō)，雖然市場(chǎng)規模、人工費以及匯率等有關(guān)因素導致日本制造理論上已過(guò)盈利極限，但公司仍會(huì )維持日本制造。他說(shuō)，要有一種“不能讓制造業(yè)從日本消失”的使命感。
供過(guò)于求局面有望緩解液晶面板產(chǎn)業(yè)影響甚微
“日本地震當天，我們正在與東京總部的同事開(kāi)視頻會(huì )議，當時(shí)明顯看到東京會(huì )議室在晃動(dòng)，后來(lái)視頻沒(méi)有了，但能通話(huà)，后來(lái)電話(huà)也打不通了�！弊蛉�，索尼中國一位中層對《第一財經(jīng)日報》表示，地震中心附近的仙臺和福島一帶是日本半導體制造廠(chǎng)的聚集地，影響較大，所以索尼在上述地方的6座工廠(chǎng)都已關(guān)閉。
上海松下等離子顯示器公司一位經(jīng)常去日本的研發(fā)主管指出，此次總部在東京的日本公司受影響都很大，比如旭硝子和索尼等等。但松下等離子工廠(chǎng)和夏普10代面板工廠(chǎng)都在遠離地震中心的大阪，所以影響應該不會(huì )太大。
“旭硝子是全球三大液晶面板基板玻璃廠(chǎng)商之一，應該會(huì )在短期內影響液晶面板市場(chǎng)�！鄙钲谝患也孰姀S(chǎng)家高層表示，目前日本政府和企業(yè)最主要的任務(wù)是救助和恢復秩序，所以短期內來(lái)自日本的商品都會(huì )存在一些物流問(wèn)題，進(jìn)而直接影響到夏普的中大尺寸液晶面板的供應。
“由于液晶面板最近兩個(gè)季度的供應正好有點(diǎn)過(guò)剩，所以日本地震總體不會(huì )對液晶電視市場(chǎng)產(chǎn)生什么影響�！鄙鲜龈邔诱f(shuō)。
本報在1月底曾報道，由于液晶面板供過(guò)于求，液晶面板巨頭不惜以犧牲自身利潤空間來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額，包括三星在內的液晶面板巨頭已開(kāi)始計劃增加其內部的cell模式出貨量。
此外，由于日本是全球液晶面板原材料及設備的主要聚集地，所以業(yè)界也擔心日本地震會(huì )拖慢TCL在深圳的8.5代面板項目的進(jìn)程，以及旭硝子在深圳的配套項目。
“旭硝子的深圳項目上周才動(dòng)土，遠沒(méi)有到搬運設備這一步，所以整個(gè)項目不會(huì )有任何影響�！盩CL集團有關(guān)負責人昨日對本報表示，8.5代的主要設備早在春節前都已經(jīng)進(jìn)關(guān)，4月就要開(kāi)始安裝了，整個(gè)項目仍然還在按照原定計劃加速實(shí)施。
招商證券分析師張良勇指出，日本玻璃基板廠(chǎng)商的防震指標一般比較高，即使短期出貨量受到影響，也能夠在短時(shí)間內恢復。
手握核心技術(shù) 日本地震波及全球產(chǎn)業(yè)鏈
8.8級的特大地震“突襲”日本，部分工廠(chǎng)遭受重創(chuàng )，這場(chǎng)大地震對日本電子、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)影響幾何？對包括中國在內的全球產(chǎn)業(yè)又有哪些沖擊？日本企業(yè)最近二三十年的發(fā)展趨勢如何？《第一財經(jīng)日報》昨天通過(guò)電話(huà)采訪(fǎng)了中國社會(huì )科學(xué)院全國日本經(jīng)濟學(xué)會(huì )理事白益民。
白益民曾著(zhù)有《三井帝國在行動(dòng)》、《瞄準日本財團》等，對日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟素有研究。他認為，日本除了在很多領(lǐng)域把控著(zhù)核心技術(shù)，也掌握著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚的環(huán)節，給大部分全球其他市場(chǎng)的合資廠(chǎng)只留有組裝環(huán)節的利潤，這種“產(chǎn)業(yè)立國”的經(jīng)濟模式也是值得中國企業(yè)學(xué)習的地方。
本土企業(yè)為“雁頭”
此次地震對日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的破壞程度有多大？ 白益民認為，要從兩方面分析。一方面，在過(guò)去二三十年間，日本的產(chǎn)業(yè)擴散在全球各地，GNP(國民生產(chǎn)總值)每年保持百分之十幾的增長(cháng)，單從經(jīng)濟上看，已經(jīng)在海外打造了一個(gè)新的日本。它創(chuàng )造的許多GDP(國內生產(chǎn)總值)被統計到了包括中國在內的其他國家，盡管看上去經(jīng)濟增長(cháng)停滯，但這只是表象。從這個(gè)角度來(lái)看，本土發(fā)生的大地震對日本經(jīng)濟以及重要產(chǎn)業(yè)不會(huì )造成特別大的影響。
另一方面，日本財團構建了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國和臺灣地區，主要為日本技術(shù)做配套；最后才是大陸地區所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。從這個(gè)角度而言，受地震破壞的日本本土產(chǎn)業(yè)，不可避免地要波及到下游，特別是中國大陸的一些工廠(chǎng)。
所以綜合判斷，地震對其國內經(jīng)濟不會(huì )有根本性的影響，恢復起來(lái)也比較快。
牽一發(fā)而動(dòng)全身
白益民表示，日本是電子產(chǎn)品生產(chǎn)大國，此次地震對全球的電子產(chǎn)業(yè)肯定會(huì )有較大影響。東芝的一家芯片工廠(chǎng)因地震而停工，和電腦里的CPU不一樣，東芝生產(chǎn)的芯片用于更高端的產(chǎn)品，比如手機、閃存、汽車(chē)的自動(dòng)控制系統等。如果代理企業(yè)拿不到貨，肯定會(huì )囤積惜售，對價(jià)格的影響要看工廠(chǎng)的破壞程度和恢復進(jìn)展，如果工廠(chǎng)能夠很快恢復運轉，價(jià)格不會(huì )大漲；如果工廠(chǎng)停產(chǎn)一段時(shí)間，那么全球芯片價(jià)格肯定會(huì )漲。
其他產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵，不會(huì )對全球鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響，因為日本目前已經(jīng)集中生產(chǎn)高檔鋼材(如汽車(chē)板材)，而大量粗鋼從中國采購。這次地震可能會(huì )影響日本高檔汽車(chē)板材對中國的出口，而長(cháng)遠看日本地震重建會(huì )增加對中國粗鋼的進(jìn)口。
對中國而言，白益民指出，當前需要警惕的是國際對沖基金及資本家通過(guò)制造輿論，夸大損失，趁機抽走資金，那將對整個(gè)亞太經(jīng)濟的發(fā)展都產(chǎn)生嚴重沖擊，如果日本資本被抽走，整個(gè)亞太地區的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)體都將受到非常大的沖擊。
“去制造化”是偽命題
最近幾十年，日本企業(yè)一直向外擴張，把制造基地設在海外，有人認為這是“去制造化”。但白益民卻認為，“去制造化”是個(gè)偽命題，日本向來(lái)是以“產(chǎn)業(yè)立國”，產(chǎn)業(yè)向外轉移有以下幾個(gè)特點(diǎn)。首先，核心技術(shù)和利潤掌握在自己手上。美國的產(chǎn)業(yè)是轉移一項丟一項，但日本不是這樣，日本公司的特點(diǎn)是以商業(yè)網(wǎng)絡(luò )為主體，比如幾家大型汽車(chē)公司，都和中國建立了合資廠(chǎng)，留給中國企業(yè)的利潤只在組裝環(huán)節，其他利潤最豐厚的如零部件、發(fā)動(dòng)機、高端內部裝飾等，牢牢掌控在日本企業(yè)手上，日本一直是以“產(chǎn)業(yè)立國”，這有別于美國的“金融立國”。
第二，很多合資企業(yè)看似生產(chǎn)工廠(chǎng)，實(shí)則是在中國布下的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)這種方式進(jìn)入中國市場(chǎng)。
第三，把中國的品牌也納入了日本經(jīng)濟的共同體中。比如長(cháng)虹、海爾等，表面上看是中國的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國的只是一個(gè)牌子。
目前，中國也面臨一些日本在上世紀80年代遇到的問(wèn)題，比如本幣升值、勞動(dòng)力成本上升、人口老齡化等，白益民認為，中國企業(yè)必須認清一個(gè)問(wèn)題，是產(chǎn)業(yè)立國還是金融立國，“我主張產(chǎn)業(yè)立國。中國企業(yè)目前遇到的很多問(wèn)題，其實(shí)不是企業(yè)的問(wèn)題，而是金融的問(wèn)題，體制的問(wèn)題，應該將金融和產(chǎn)業(yè)形成共生體，而不是掠奪體。另外，這兩年談‘國進(jìn)民退’比較多，其實(shí)應該是‘國進(jìn)民進(jìn)’，在國有經(jīng)濟、民營(yíng)經(jīng)濟之外，還應該有一個(gè)相當規模的集體經(jīng)濟，日本很多大財團就是集體經(jīng)濟，產(chǎn)商融結合，‘內和外戰’�！彼J為，這些都值得中國企業(yè)學(xué)習，日本財團在日本企業(yè)對外擴張中起到了重要作用，特別是1955年日本加入關(guān)貿總協(xié)定之后，通過(guò)產(chǎn)業(yè)和金融資本相融合，把國內的產(chǎn)業(yè)整合成大集團，“內和外戰”，這是后發(fā)國家追趕先進(jìn)國家的一種模式。
來(lái)源: 第一財經(jīng)
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