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隨著(zhù)三星、LGD、友達三條“鯰魚(yú)”的進(jìn)入，中國高世代液晶面板已經(jīng)持續近一年時(shí)間的“二人轉”節奏被打破。 在華星光電主動(dòng)提速宣告主體廠(chǎng)房提前封頂后，另一家國內面板巨頭京東方也終于籌齊了北京亦莊8代線(xiàn)所需要的所有280億元資金。
繼今年10月通過(guò)定向增發(fā)成功募集89億元資金后，京東方11月30日對外宣布，京東方顯示與由國家開(kāi)發(fā)銀行牽頭組成的貸款銀團簽署了等值約105億人民幣的《第8代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目銀團貸款合同》。
據悉，這次參與的銀行包括中國農業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行、中國光大銀行股份有限公司北京東長(cháng)安街支行、華夏銀行股份有限公司北京亦莊支行、北京農村商業(yè)銀行股份有限公司成壽寺支行，而貸款額度為人民幣51.75億元以及8億美元，貸款期限為9年。
與此同時(shí)，剛剛拿到批文的三家外資面板巨頭中，三星和友達的表現最為積極。三星電子中國公司有關(guān)人士表示，“如果2011年1月開(kāi)工，我們預計實(shí)現量產(chǎn)的最早時(shí)間是2012年6月，而并非此前預測的2012年底�！�
而友達全資收購龍飛光電100%股權的談判已經(jīng)基本敲定，而龍飛光電停滯一年多的主體廠(chǎng)房建設也即將重啟，顯然對于國內的兩大面板巨頭來(lái)說(shuō)，雖然發(fā)改委的審批延后給予其先發(fā)優(yōu)勢，但是良品率的爬坡期的考驗的確讓其面臨著(zhù)前所未有的危機。
被迫提速
“雖然我們希望外資面板巨頭進(jìn)入中國市場(chǎng)，但是從競爭角度來(lái)看，我們希望他們進(jìn)入的越晚越好�！比A星光電有關(guān)人士12月29日如是告訴本報記者。
然而終于獲得批文的外資面板巨頭卻很快進(jìn)入了狀態(tài)。按照三星電子的原計劃，2010年初開(kāi)始動(dòng)工，2011年第三季度就可以實(shí)現蘇州7.5代線(xiàn)的量產(chǎn)，然而在今年初獲得韓國政府有條件放行后，中國發(fā)改委的審批卻整整耗掉8個(gè)月的時(shí)間，這打亂了三星電子30億美元的投資計劃。
在11月中旬獲得審批通過(guò)后，三星電子就立馬開(kāi)始著(zhù)手成立獨資公司，并且將量產(chǎn)計劃提前至2012年6月，如果按照正常建設期18個(gè)月和爬坡期6個(gè)月來(lái)計算，三星電子在蘇州的7.5代線(xiàn)量產(chǎn)將比正常速度提前了6個(gè)月。
市場(chǎng)調查機構Displaysearch大中華區副總裁謝勤益表示，“三星顯然希望通過(guò)提速來(lái)找回因為審批浪費掉的時(shí)間，除了廠(chǎng)房建設需要加快外，按照三星電子在高世代線(xiàn)的成熟的量產(chǎn)技術(shù)，其爬坡期有望縮短至3個(gè)月，而京東方、華星光電則至少需要5個(gè)月�！�
而12月才獲得臺灣方面正式放行的友達雖然在收購龍飛光電問(wèn)題上還有一些政策細節需要與大陸及臺灣的有關(guān)部分協(xié)商，但是龍飛光電此前已經(jīng)完成了7.5代線(xiàn)的環(huán)評和土地平整，將很快進(jìn)入主體廠(chǎng)房建設階段。
而且臺灣方面的政策有望進(jìn)一步放松，臺灣“經(jīng)濟部”經(jīng)濟事務(wù)主管官員施顏祥12月28日曾表示，今年初訂臺灣企業(yè)到大陸投資的辦法時(shí)，是以新設工廠(chǎng)作為開(kāi)放條件，并未開(kāi)放參股并購，是因為大陸當時(shí)沒(méi)有可參股的面板廠(chǎng)。如今情況有變化，如果企業(yè)有需要，可適當處理，目前正在評估這一決策。
顯然這為友達參股龍飛光電開(kāi)了口子，也為奇美進(jìn)入中國市場(chǎng)投資提供了機會(huì )，而LGD與創(chuàng )維、廣州凱得的合資公司也即將成立，雖然其速度較慢，但是2012年底實(shí)現量產(chǎn)依然是其主要的目標。
值得注意的是，在“5選2”中暫時(shí)被淘汰的南京中電熊貓夏普甚至提出了投資360億元建設月產(chǎn)能8萬(wàn)片的10代線(xiàn)的計劃并且正在進(jìn)行環(huán)評。對此，有業(yè)內人士表示：“夏普在日本的10代線(xiàn)去年10月才投產(chǎn)，現在來(lái)中國投資10代線(xiàn)完全不可能，環(huán)評誰(shuí)都可以提交材料，即便通過(guò)了也難以落實(shí)�！�
在外資面板巨頭提速的情況下，今年9月已經(jīng)實(shí)現主體廠(chǎng)房封頂的北京京東方8代線(xiàn)也完成了最后的融資，在定向增發(fā)融資89億元后，這次又與多家銀行簽署了105億元貸款合同。
不過(guò)之前華星光電通過(guò)TCL集團A股定向增發(fā)以及銀團貸款已經(jīng)解決了所需的245億元資金，這次京東方將用8代線(xiàn)項目范圍內所有土地使用權、以及廠(chǎng)房等房屋(包括相應的土地使用權)、現有以及將有的機器設備抵押給貸款銀團。
顯然本土兩大面板巨頭都在提速，這背后也與液晶面板行業(yè)11月以來(lái)的回暖有關(guān)，按照友達執行副總彭雙浪近日表示，面板產(chǎn)業(yè)的整體景氣明年將會(huì )比今年更好。今年11月份臺灣大尺寸面板銷(xiāo)售量達到創(chuàng )紀錄6140萬(wàn)片，而且液晶面板價(jià)格趨于穩定。
面板上游的淘金熱潮
雖然液晶面板巨頭在大陸的投資競爭已經(jīng)拉開(kāi)，而且對于本土兩大面板巨頭來(lái)說(shuō)，技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗是其最為缺乏，接下來(lái)的設備采購和安裝應該沒(méi)有問(wèn)題，但是良品率的爬坡將是一大考驗，但是這些面板巨頭的上游爭奪戰已經(jīng)進(jìn)入中局。
謝勤益表示，“按照目前獲批的5條線(xiàn)的投產(chǎn)進(jìn)度，2012年下半年都將進(jìn)入量產(chǎn)階段，而對于上游的玻璃基板等配件生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，中國市場(chǎng)是其最后的一次擴張機會(huì )，也是改變各自市場(chǎng)份額的機會(huì )�！�
京東方公關(guān)總監張宇表示，“到目前已經(jīng)有包括康寧、冠捷等上下游配套企業(yè)簽署了入駐北京數字電視產(chǎn)業(yè)園的協(xié)議，京東方的上游配套產(chǎn)業(yè)即將完善�！�
值得注意的是，這是康寧第一次計劃將包括前端熔爐在內的所有玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)搬移到中國，而且在蘇州三星7.5代線(xiàn)中憑借與三星多年的合資關(guān)系其也必然占據玻璃基板供應商的地位。
而其競爭對手旭硝子也不甘示弱，除了今年5月與昆山市方面簽署了投資意向外，其與華星光電簽署的合作意向也將落實(shí)，在目前已經(jīng)敲定玻璃基板生產(chǎn)商的三條線(xiàn)中，旭硝子已經(jīng)占據了兩條。
除了玻璃基板領(lǐng)域的競爭外，在彩色濾光片、偏光片等上游材料領(lǐng)域臺灣、韓國和日本的企業(yè)也加入競爭，友達旗下的彩色濾光片廠(chǎng)臺灣凸版國際彩光(CFI)搶得頭彩，將投資1.67億美元跟隨友達赴大陸昆山設廠(chǎng)。
而臺灣媒體的報道顯示，友達集團相關(guān)組件廠(chǎng)包括明基材料、均豪、輔祥、威力盟等業(yè)者，均可望因為友達前往大陸設立7.5代廠(chǎng)而受惠，同樣受惠的還有LG集團的配套企業(yè)。
據悉，廣州LGD項目雖然還沒(méi)有正式開(kāi)工，但是由于LGD在廣州規劃了三期投資計劃，除了首期規劃的8.5代廠(chǎng)將在2012年完工外，第2期也預計在2015~2016年展開(kāi)，至于第3期則將于2020年完成。
為了與這三條高世代線(xiàn)配套，LG Display將與LG化學(xué)、LG Innotek、LG International等集團子公司以及喜星電子等韓國合作企業(yè)一同前進(jìn)廣州。
顯然在配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域韓國和臺灣的面板企業(yè)依靠多年的合作關(guān)系也占據了上風(fēng)，華星光電等國內廠(chǎng)商的談判則相對要慢一些，除了與日東簽署偏光片供應協(xié)議外，彩色濾光片華星光電也除部分自制外，已經(jīng)與DNP簽署了合作協(xié)議，至于化學(xué)氣體方面，則有空氣化工、法液空、林德集團等支應，光阻方面則包括住友化學(xué)、東洋油墨、JSR等。
華星光電CEO賀成明表示：“關(guān)鍵是我們的生產(chǎn)線(xiàn)要投產(chǎn)，如果有了產(chǎn)量相應的上游企業(yè)配套會(huì )更加積極，包括旭硝子的玻璃基板項目2012年有望動(dòng)工�！�
謝勤益表示，“對于大陸面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于上游配套嚴重滯后，所以京東方和華星光電都需要通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、合資等模式快速解決上游短板，這也是中國高世代線(xiàn)面臨的最大難題，不過(guò)中國市場(chǎng)的高世代線(xiàn)建設熱潮也吸引了這些上游企業(yè)來(lái)淘金，這也為中國企業(yè)彌補短板創(chuàng )造了機會(huì )�！�
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