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又到年終。人們總在這個(gè)時(shí)候回顧過(guò)往，展望未來(lái)，用中國的古話(huà)來(lái)說(shuō)，就是“溫故而知新”。那么，2010年已逐步走出經(jīng)濟危機陰霾的大半導體產(chǎn)業(yè)又經(jīng)歷了哪些大事呢？本文將選出幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題與大家分享。
半導體的防守與反擊
新芯和成芯的曲折無(wú)疑是2010年中國半導體產(chǎn)業(yè)最大的熱點(diǎn)。同樣是中國二線(xiàn)城市的芯片制造線(xiàn)，同樣是地方政府和中芯國際通力合作的產(chǎn)物，武漢新芯和成都成芯卻是冰火兩重天：成芯自中芯國際接手運營(yíng)以來(lái)，一直處于虧損狀態(tài)，最終被德州儀器收入囊中。而武漢新芯在經(jīng)歷了所謂的“武漢保衛戰”后，終于順利保住。
為什么會(huì )出現如此大的反差？技術(shù)類(lèi)別和時(shí)機在其中發(fā)生了作用，另外政府的態(tài)度決定了兩家不同的命運。成芯被德儀收購是成都地方政府的愿望，而新芯由中芯國際與武漢地方政府的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，估計也是由國家層面作的決策，未來(lái)除了市場(chǎng)，資金的問(wèn)題可能更為突出。
位于成都高新區的成芯半導體成立于2005年，是西部首座8英寸半導體廠(chǎng)，由成都工業(yè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司、成都高新區投資有限公司共同組建，中芯國際托管運營(yíng)。成都工廠(chǎng)主要生產(chǎn)8英寸半導體芯片，不屬于中芯國際未來(lái)規劃中的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。中芯國際希望將精力放在新的芯片制程工藝研發(fā)上，以獲得更高的收入和毛利。
而對于武漢新芯來(lái)說(shuō)，恰逢中芯國際管理層變更，運營(yíng)狀況良好，并順利實(shí)現運營(yíng)盈利，改變了以往中芯一直虧損，依靠輸血的老大難形象。同時(shí)在客戶(hù)的推動(dòng)以及本身發(fā)展的需求下，中芯的新管理層也非常重視新芯。由于中芯逐漸向新芯轉移先進(jìn)的技術(shù)，所以也加快了對新芯的回購談判。
借助龐大的市場(chǎng)需求，中國很快成了全球第一大半導體市場(chǎng)。中國的地方政府樂(lè )意積極的發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，然而從常識看應該不參與企業(yè)的運營(yíng)，所以如果沒(méi)有好的防控方案和雙方的約束措施，就很容易出現問(wèn)題。就企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須結合當地的優(yōu)勢，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，盡可能降低對政府的依賴(lài)，依靠企業(yè)本身市場(chǎng)運作來(lái)做大做強。無(wú)論如何，新芯和成芯的經(jīng)歷已成為中國半導體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)典案例，它們的故事還將繼續。
經(jīng)歷了2009年的沉寂，上海華力12寸項目終于啟動(dòng)，中芯國際北京的12寸線(xiàn)也進(jìn)行了擴產(chǎn)，32nm研發(fā)也正如火如荼的展開(kāi)。中國的半導體產(chǎn)業(yè)再次發(fā)力，一時(shí)間成為了2010年相關(guān)媒體的頭條。
對于芯片制造來(lái)說(shuō)，只有市場(chǎng)的領(lǐng)導者才能實(shí)現盈利，后來(lái)者就只能通過(guò)價(jià)格競爭來(lái)取得市場(chǎng)份額。中芯國際2000年由上海起步，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，已在中國大陸“遍地開(kāi)花”，200mm及300mm生產(chǎn)線(xiàn)均已有5條。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)布局，還是技術(shù)發(fā)展進(jìn)度，中芯國際都已成為中國芯片制造業(yè)的標桿。而對于華力來(lái)說(shuō)，不但要加緊尋找技術(shù)合作伙伴，關(guān)鍵是要進(jìn)行自主的技術(shù)突破及加快速度。如果不能充分利用好半導體產(chǎn)業(yè)轉移的再次機會(huì )，未來(lái)面臨的困難會(huì )更大，因此機遇與挑戰同在。
悲情Sunfab
設備巨頭應用材料公司于2010年7月21日宣布，該公司不再對新客戶(hù)出售SunFab薄膜太陽(yáng)能面板制造設備整合產(chǎn)品線(xiàn)，而將焦點(diǎn)放在晶體硅太陽(yáng)能電池與LED設備事業(yè)。同時(shí)應用材料公司在西安的太陽(yáng)能研發(fā)中心將專(zhuān)注于提升結晶硅太陽(yáng)能等技術(shù)的開(kāi)發(fā)。這一切似乎意味著(zhù)Sunfab己經(jīng)退出歷史。
為何如此？應用材料董事長(cháng)兼執行長(cháng)MikeSplinter指明了其中的原由：薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)受到幾個(gè)負面因素的沖擊，當中包括發(fā)電廠(chǎng)對太陽(yáng)能的采納進(jìn)度延后、太陽(yáng)能廠(chǎng)資金取得困難、政府可再生能源政策仍具不確定性，以及來(lái)自結晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)的競爭壓力增加等等。
在半導體、太陽(yáng)能等行業(yè)中，制造商們試圖提前預測消費者需求、然而預測市場(chǎng)的走向以及技術(shù)發(fā)展趨勢是非常困難的。特別是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，不僅是技術(shù)和市場(chǎng)在指導公司業(yè)務(wù)，政府的政策很多時(shí)候更為關(guān)鍵。
2010年，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了歐美各國補貼政策的起起伏伏，經(jīng)歷了中國新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的大討論，也經(jīng)歷了7月開(kāi)始的多晶硅價(jià)格上漲。上漲是否持續？產(chǎn)能過(guò)剩的監管政策何時(shí)出臺？各路資本押注光伏勝算幾何？現在看來(lái)，這些問(wèn)題的答案只能留待2011年由市場(chǎng)來(lái)告訴我們。
紅火的LED產(chǎn)業(yè)
借2010年上海世博會(huì )之機，節能環(huán)保的概念再次火爆起來(lái)，LED產(chǎn)業(yè)的紅火也是意料之中。
張汝京重出江湖，攜LED項目落戶(hù)上海臨港的新聞名列點(diǎn)擊率排行榜前列，成為2010年中國LED產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)新聞之一。市場(chǎng)大、機會(huì )多、與芯片制造有相通之處大概是張汝京投身LED的幾個(gè)要素。對于臨港新城政府來(lái)說(shuō)，固然希望張汝京能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快追趕大陸的其它產(chǎn)業(yè)園區。能不能做到雙贏(yíng)還要看后勢發(fā)展。
LED的核心在于MOCVD技術(shù)，而設備又當之無(wú)愧的成為2010年LED的業(yè)內焦點(diǎn)。2010年全球MOCVD機臺出貨量約為600-700臺，是2007、2008、2009年三年的總和。MOCVD機臺的每臺售價(jià)大約100-300萬(wàn)美元，而中國地方政府為了鼓勵投資LED項目,可以每臺補助40%左右的貨款。因此在中國境內掀起一股LED投資熱，瘋狂采購MOCVD機臺。全球MOCVD機臺差不多被德國AIXTRON和美國VEECO公司壟斷，由于兩家的產(chǎn)能有限，據說(shuō)訂單已經(jīng)排到2012年。
目前阻礙LED普及的原因主要是成本太高，業(yè)內人士形容為“高處不勝寒”。僅設備折舊占成本的1/3，所以目前幾乎是普通照明價(jià)格的10倍。同時(shí)，競爭混亂、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊等，這些問(wèn)題嚴重阻礙了目前LED市場(chǎng)的推進(jìn)程度。設備可以買(mǎi)，但先進(jìn)的技術(shù)是買(mǎi)不到的。用進(jìn)口的設備來(lái)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的理論，在中國半導體業(yè)中已經(jīng)遭遇挫折。
冬至花敗，春暖花開(kāi)的輪回一直上演著(zhù)，似乎成為了產(chǎn)業(yè)常態(tài)。2010年的大半導體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速增長(cháng)已是不爭的事實(shí)，產(chǎn)業(yè)有成績(jì)，有起伏，有爭議，當然也有盼頭。2011年，我們后會(huì )有期。
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